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前三季主動權益基金平均業績告負 只有押注AI的基金賺麻了

前三季收官,公募基金業績排行落定。根據天天基金網數據,今年前三季度,4256只主動權益類基金前三個季度平均收益率為-8.02%,757只基金今年以來實現了正收益,占比只有17.79%;年內收益率超10%的只有117只,占比2.75%。

在整體收益不佳的同時,績優基金和績差基金在基金風格、類型,以及所屬基金公司方面呈現出高度集中的特點。

按照年內收益率排序,收益率最高的前30只基金中,除去金鷹添盈純債A/C因為一次性大額贖回導致的凈值異常上漲,業績排名第一的是東方區域發展,收益率55.32%。東吳移動互聯A/C、東吳新趨勢價值線,收益率分別為47.50%、47.29%、44.41%。

基金前三季度業績排行統計 來源:天天基金網

AI科技成就基金王者

東方區域發展基金深度參與了人工智能行業的上漲,二季度末十大重倉股全部是數據、軟件等人工智能各個分支的代表性公司,但是相比其他重倉押注人工智能的基金經理,東方區域發展基金經理周思越操作風格更加靈活,其在二季報中透露,由于人工智能標的短期上漲過快,季度末將倉位轉移至具有防守屬性的食品飲料板塊。

東方區域發展基金二季度末前十大重倉股

與東方區域發展持倉相似,東吳移動互聯A/C截至二季度末持倉同樣集中在AI產業鏈,前十大重倉股包括虛擬現實公司立訊精密、光模塊公司中際旭創、AI算力服務器公司工業富聯、中科曙光,以及AI應用公司金山辦公、科大訊飛等。東吳新趨勢價值線基金經理與東吳移動互聯同為劉元海,在持倉上也體現出高度趨同,兩個產品可以看作雙生子。

東吳移動互聯基金二季度末前十大重倉股

接下來5-8位是華夏和國泰兩家的指數型基金,跟蹤標的指數均為中證動漫指數。

中證動漫游戲指數選取主營業務涉及動畫、漫畫、游戲等相關細分娛樂產業的上市公司作為指數樣本,以反映滬深市場動漫游戲產業上市公司證券的整體表現。目前中證動漫游戲指數前10大權重為:昆侖萬維、三七互娛、世紀華通、完美世界、巨人網絡、愷英網絡、吉比特、神州泰岳、掌趣科技、光線傳媒。

今年動漫游戲行業的行情,主要由AI算力爆發的產業大事件拉動。市場預期由于AI智能化和算力的大幅提高,游戲公司將有越來越多的內容由AI創造,從而節省大量運營成本。但是由于行業估值水平過高,近一個季度動漫行業大幅回調,導致上述基金最近三個月普遍下跌兩成

接下來的榜單位次被QDII霸屏,廣發、華夏、大成、華安、建信旗下跟蹤納斯達克100指數和海外市場科技類資產的QDII均上榜,收益率均為35%左右。

納斯達克100指數是美股市場高科技公司的集合,受益于特斯拉、英偉達、蘋果等大型科技公司的持續上漲,納斯達克100指數近一年持續上漲。但近期美聯儲表態將在較長時間內保持高利率,對市場情緒產生壓制,因此近一個季度納指表現并不理想,美元高利率帶來的潛在風險需要提防。

重倉新能源基金成為績差生

在績差榜上,前三季度1735只基金同期業績虧損超過10%,366只基金同期業績虧損超過20%。排名倒數第一的中航新起航收益率-40.40%,與業績正數第一的東方區域發展相差95.7%,首尾差距接近100%。

基金前三季度業績排行統計 來源:天天基金網

從行業配置看,由于光伏、新能源汽車產業鏈跌幅較大,因此綠色清潔能源賽道的基金成了重災區,中信建投低碳、上銀新能源、鑫元清潔能源等行業主題基金跌幅都超過了三成。

中航新起航基金業績倒數第一,正是因為重倉光伏行業。基金二季報顯示,中航新起航基金前十大重倉股包括派能科技、禾望電氣、禾邁股份、陽光電源、固德威等光伏產業鏈股票。

更值得重視的是,中航新起航基金經理韓浩,單獨或共同管理著中航基金的3只主動權益類基金產品,而中航基金旗下總計只有4只主動權益類基金。

盡管前三季度A股指數和基金業績表現不佳,但伴隨風險釋放和一系列利好政策出臺,機構投資者對于后市并不悲觀。國金證券總部股票策略專家王龍新認為,國內經濟進一步鞏固正逐步得到經濟數據的佐證。包括PMI時隔五個月后重返景氣區間,8月份,中國8月社會融資規模環比大增25918億元,同比增長11300億元,資金需求明顯出現回升。積極因素不斷增多,有助于提振GDP。

對于當前市場,王龍新定性為底部區域。他認為,主要寬基指數市凈率估值處于過往 5 年或 10年的底部,同時股息率處于過往 5 年或 10 年的頂部,考慮到上市公司業績改善預期,市場正在度過基本面壓力最大的三季度,A股震蕩磨底后將有所反彈,上證指數主要運行空間在3000-3300點。投資布局圍繞價值搭臺、成長唱戲的市場結構,戰略性看好煤炭、半導體、AI。特別是對于AI來說,ChatGPT問世意味著人工智能的奇點時刻的到來。隨著各大廠資本快速推進下,百花齊放的背景下也會逐步出現新的現象級產品,相信四季度乃至明年,AI有望迎來第二春。

青島財經日報/首頁新聞記者 李冬明

責任編輯:崔現香

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