7月15日，青島國信集團成功定價總規模1.5億美元高級無抵押境外債券，期限3年，票息率6.1%，創下了國內近一年來同架構美元非金融債券發行的最低紀錄。
元債國際路演，累計對接境外債券投資者近30家，充分介紹青島國信集團的風險管控情況、發展戰略與目標、信用亮點和財務指標，并詳細解答投資者的問題，實現了與境外投資者的充分溝通和深入交流，使境外投資者有了進一步了解，為本次債券的成功發行夯實了基礎。本次債券發行在全球范圍內吸引了眾多投資者的目光，特別是國際知名投資機構全球最大資產管理公司貝萊德積極參與，認購熱情高漲，峰值認購倍數高達三倍以上，最終債券定價為前5日美國國債平均基準收益率+176個基點，較初始價格指引大幅收窄40個基點，較可比估值下浮20bp左右，再次證明了國際債券投資機構對青島國信集團的高度認可和充分信心，進一步鞏固了國際融資渠道。
尤為值得一提的是，本次發行的藍色債券不僅是山東省首單藍色境外債券，也是青島國信集團繼2023年成功發行可持續債券后，再次在ESG（環境、社會與治理）領域的重要實踐，充分展現了青島國信集團積極響應國家、省、市海洋發展戰略，致力于發展海洋經濟的堅定決心和實際行動，為推動全球經濟的綠色轉型貢獻中國力量。
青島財經日報/首頁新聞記者 辛小麗
責任編輯：林紅
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