今年以來(lái)人工智能應(yīng)用加速發(fā)展，帶動(dòng)算力需求爆發(fā)式增長(zhǎng)。從該板塊上市公司披露的2023年上半年業(yè)績(jī)預(yù)告和業(yè)績(jī)快報(bào)來(lái)看，多條細(xì)分賽道公司業(yè)績(jī)均實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)。
多位接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪的業(yè)內(nèi)人士表示：“人工智能三要素為數(shù)據(jù)、算法和算力，其中算力是‘底座’，率先受益于人工智能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。未來(lái)2年至3年，將是全球人工智能競(jìng)賽關(guān)鍵時(shí)期，該領(lǐng)域大規(guī)模投入有望持續(xù)。不過(guò)，目前供需矛盾中最大的焦點(diǎn)是GPU（圖形處理器），我國(guó)企業(yè)在這一核心環(huán)節(jié)還需加強(qiáng)研發(fā)突破，提升國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。”
具體來(lái)看，天孚通信業(yè)績(jī)快報(bào)顯示，公司上半年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)2.34億元，同比增長(zhǎng)35.19%。對(duì)于業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的原因，天孚通信在公告中表示：“主要受益于全球數(shù)據(jù)中心建設(shè)帶動(dòng)對(duì)光器件產(chǎn)品需求的持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，尤其是高速率產(chǎn)品需求增長(zhǎng)較快，帶動(dòng)公司部分產(chǎn)品線的持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)提量。”
銳明技術(shù)是以人工智能及視頻技術(shù)為核心的商用車安全及信息化廠商，公司業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，預(yù)計(jì)上半年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)5500萬(wàn)元至6500萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)169.14%至181.71%。公司方面表示：“國(guó)內(nèi)和海外市場(chǎng)需求均有不同程度的回暖，公司毛利率同比大幅上升，主要是公司的銷售結(jié)構(gòu)變化，高毛利率的海外業(yè)務(wù)占比比較大且同比收入增幅較大。”
機(jī)器視覺(jué)龍頭大華股份披露的業(yè)績(jī)快報(bào)顯示，公司上半年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)19.76億元，較上年同期增長(zhǎng)30.01%。對(duì)于公司在“全計(jì)算”方面的布局，大華股份表示：“全面數(shù)字化轉(zhuǎn)型時(shí)代，算力成為新生產(chǎn)力，面對(duì)多樣的場(chǎng)景很難做到通過(guò)同一類算力來(lái)高效滿足千變?nèi)f化的訴求。智能計(jì)算從算力構(gòu)筑、架構(gòu)互補(bǔ)、計(jì)算融合進(jìn)行突破，快速實(shí)現(xiàn)高性能計(jì)算資源的全面兼容，適配各類GPU等。”
我國(guó)算力總規(guī)模居世界第二。根據(jù)中國(guó)信息通信研究院測(cè)算，2022年我國(guó)算力核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到1.8萬(wàn)億元。
華安證券通信行業(yè)首席分析師張?zhí)煸诮邮堋蹲C券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示：“國(guó)內(nèi)市場(chǎng)方面，服務(wù)器、交換機(jī)、光模塊等需求增長(zhǎng)，賽道頭部企業(yè)率先受益。部分廠商業(yè)績(jī)的超預(yù)期增長(zhǎng)，也給算力板塊投資帶來(lái)了信心。”
深度科技研究院院長(zhǎng)張孝榮在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示：“在算力供應(yīng)鏈的上中下游，我國(guó)企業(yè)都有一定競(jìng)爭(zhēng)力，但在核心環(huán)節(jié)——芯片研制領(lǐng)域依然存在短板。要提升我國(guó)算力底座的硬實(shí)力，需增加CPU（中央處理器）、GPU和服務(wù)器等重點(diǎn)替代產(chǎn)品的研發(fā)投入，提升自主創(chuàng)新能力，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局。”
薩摩耶云科技集團(tuán)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家鄭磊向《證券日?qǐng)?bào)》記者表示：“我國(guó)智能算力產(chǎn)業(yè)在服務(wù)器等環(huán)節(jié)形成了較好基礎(chǔ)，但芯片供應(yīng)存在瓶頸，只有研發(fā)出不被歐美控制的關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備，才可能形成自己的競(jìng)爭(zhēng)力。”
作者：李昱丞
來(lái)源：證券日?qǐng)?bào)
責(zé)任編輯：李頡
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