國泰君安認為，新能源轉型下電力資源負荷不均衡矛盾突出，特高壓建設勢在必行。交直流共建特高壓網(wǎng)架，中游主要設備環(huán)節(jié)是核心。特高壓建設加速具備確定性，首推業(yè)績高彈性的中游核心設備環(huán)節(jié)。產(chǎn)業(yè)鏈上游材料環(huán)節(jié)推薦硅鋼，中游建設推薦電力建設龍頭國企。