華安策略團隊發(fā)布研報稱，情緒擾動近期市場波動加大，但目前仍不具備趨勢性下行的壓力，結(jié)構(gòu)市行情的大格局未變。從工業(yè)軟件、儲能概念，到軍工和氫能，可以看到當(dāng)前資金仍然在成長內(nèi)部進行切換，成長擴散邏輯延續(xù)。尤其在中報披露加速階段，二季度高景氣賽道業(yè)績?nèi)跃哂斜容^優(yōu)勢，以及8月16日央行續(xù)作6000億MLF，維持流動性合理充裕的背景下，仍然側(cè)重盈利而非估值。