華通集團(tuán)成功發(fā)行6億美元高級(jí)無(wú)抵押債券

根據(jù)市委、市政府關(guān)于進(jìn)一步強(qiáng)化金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的部署，華通集團(tuán)積極落實(shí)國(guó)企改革攻勢(shì)和“三年行動(dòng)方案”任務(wù)要求，推進(jìn)構(gòu)建“雙循環(huán)”新發(fā)展格局，充分用好境外融資平臺(tái)服務(wù)境內(nèi)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，把握時(shí)機(jī)、迅速行動(dòng)，于2月25日在香港特別行政區(qū)成功發(fā)行3年期6億美元高級(jí)無(wú)抵押債券，發(fā)行利率2.98%。

本次債券發(fā)行，由渣打銀行、中金國(guó)際、中國(guó)銀行、興業(yè)銀行、平證證券擔(dān)任全球協(xié)調(diào)人，獲得國(guó)際信用評(píng)級(jí)公司惠譽(yù)的投資級(jí)BBB債項(xiàng)評(píng)級(jí)，吸引了近60家機(jī)構(gòu)投資者參與，超額認(rèn)購(gòu)4.19倍，訂單總金額達(dá)25.18億美元，發(fā)行利率從初始價(jià)格指引3.35%收窄37個(gè)基點(diǎn)。

2月24日，華通集團(tuán)黨委副書(shū)記、總經(jīng)理張偉主持召開(kāi)投資者電話路演會(huì)，通過(guò)線上方式向76家境內(nèi)外投資者介紹了華通集團(tuán)經(jīng)營(yíng)發(fā)展情況，特別是在推進(jìn)國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)改革試點(diǎn)方面開(kāi)展的創(chuàng)新探索。集團(tuán)黨委委員、副總經(jīng)理郭進(jìn)重點(diǎn)圍繞產(chǎn)業(yè)發(fā)展、業(yè)務(wù)推進(jìn)以及投融資計(jì)劃等回答了投資者提問(wèn)，贏得了各家投資機(jī)構(gòu)的肯定。

作為全市首批國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)改革試點(diǎn)企業(yè)，華通集團(tuán)堅(jiān)持黨建統(tǒng)領(lǐng)高質(zhì)量發(fā)展，持續(xù)深化改革，緊緊圍繞以智能化先進(jìn)制造業(yè)股權(quán)投資、資本運(yùn)營(yíng)及產(chǎn)融服務(wù)和工業(yè)園區(qū)開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)兩大主業(yè)，以智能化要素嫁接存量制造業(yè)資源，補(bǔ)鏈延鏈強(qiáng)鏈壯鏈，創(chuàng)新模式投資建設(shè)運(yùn)營(yíng)新型工業(yè)園區(qū)，著力構(gòu)建“產(chǎn)業(yè)+園區(qū)+基金+產(chǎn)融服務(wù)”四位一體運(yùn)作模式，打造實(shí)業(yè)、物業(yè)、資本運(yùn)作、數(shù)字四大產(chǎn)業(yè)板塊。到2020年底，集團(tuán)資產(chǎn)總額、營(yíng)業(yè)收入、利潤(rùn)總額均實(shí)現(xiàn)較大幅度增長(zhǎng)，在市國(guó)資委經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核中被評(píng)為A級(jí)。

2021年是“十四五”開(kāi)局之年，是國(guó)企改革三年行動(dòng)攻堅(jiān)年，也是全市“項(xiàng)目落地年”，華通集團(tuán)將秉承“開(kāi)放、創(chuàng)新、協(xié)同、奮斗”的企業(yè)文化核心價(jià)值觀，用市場(chǎng)的邏輯謀劃改革、用資本的力量助推實(shí)業(yè)，擼起袖子加油干，努力打造持續(xù)創(chuàng)造價(jià)值、深受社會(huì)尊重、員工引以為豪的企業(yè)，在貫徹落實(shí)市委市政府重大戰(zhàn)略部署和推動(dòng)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中發(fā)揮國(guó)企擔(dān)當(dāng)，以優(yōu)異成績(jī)迎接中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年！