青島國(guó)資又雙叒叕買新股了！

近年來，民企“搖身一變”擁有國(guó)資背景的現(xiàn)象日益增多，地方國(guó)資漸成為收購(gòu)上市民企控制權(quán)的主力，且異地接盤成為主流。2020年以來，青島國(guó)資頻頻出手成功收購(gòu)6家異地上市公司（5家A股，1家港股）。

近日，《青島資本圈》注意到，海特高新控股股東李飚及其一致行動(dòng)人LIZAICHUN與李滄國(guó)資控股公司——青島金水海特投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“金水海特”）簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，擬收購(gòu)公司8.38%股份。這將是繼天晟新材之后，本年度李滄國(guó)資入股的第二家上市公司。

青島國(guó)資擬受讓8.3849%股份

12月15日晚間，海特高新發(fā)布公告稱，公司控股股東李飚及其一致行動(dòng)人LIZAICHUN與金水海特于2020年12月14日簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，擬通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式將其合計(jì)持有的公司股份6345.61萬(wàn)股公司股份轉(zhuǎn)讓給金水海特，占公司總股本的8.38%，轉(zhuǎn)讓款合計(jì)為12.27億元。

公告顯示，此次轉(zhuǎn)讓協(xié)議價(jià)為19.33元/股，如按照12月15日收盤價(jià)15.38元/股計(jì)算，溢價(jià)率為25.68%。此次轉(zhuǎn)讓結(jié)束后，李飚持有公司12.88%股權(quán)，LIZAICHUN持有公司1.79%股權(quán)，李飚仍為公司控股股東、實(shí)際控制人，而金水海特將持有海特高新8.38%股份，位列第二大股東。

公開資料顯示，受讓方金水海特還擁有著地方國(guó)資背景。金水海特成立于今年12月3日，似為本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓專門設(shè)立的平臺(tái)公司。經(jīng)營(yíng)范圍包括以自有資金從事投資活動(dòng)；自有資金投資的資產(chǎn)管理服務(wù)等。

目前,青島金水金融控股有限公司持股75%，四川德象科技集團(tuán)有限公司持股25%。其中，青島金水金融控股有限公司的實(shí)際控制人系李滄區(qū)國(guó)有資產(chǎn)管理辦公室，四川德象科技集團(tuán)的唯一股東正是海特高新控股股東、實(shí)控人李飚。

海特高新有何硬核科技被看好？

據(jù)了解，海特高新位于四川省成都市，所屬申萬(wàn)航空裝備行業(yè)，是一家以高端核心裝備研制與保障、高性能集成電路設(shè)計(jì)與制造、航空工程技術(shù)與服務(wù)為主營(yíng)業(yè)務(wù)的三位一體的高科技民營(yíng)上市企業(yè)。

具體來看，海特高新為國(guó)際領(lǐng)先的高性能集成電路制造企業(yè)，解決了中國(guó)化合物半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈中制造環(huán)節(jié)的瓶頸，實(shí)現(xiàn)了核心高端芯片自主可控及國(guó)產(chǎn)化替代。公司第三代半導(dǎo)體產(chǎn)品（砷化鎵、氮化鎵等）應(yīng)用于5G移動(dòng)通信、AI人工智能、雷達(dá)、汽車電子、電力電子、光纖通訊、3D感知、新能源、國(guó)防等領(lǐng)域。

目前，子公司海威華芯已建成國(guó)內(nèi)第一條自主可控的6英吋量產(chǎn)第二代、第三代國(guó)際一流、國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的化合物半導(dǎo)體集成電路芯片生產(chǎn)線。業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，“地方政府近年來一直致力于自主可控產(chǎn)業(yè)鏈的招商引資，此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓一方面是對(duì)海特高新的子公司海威華芯的技術(shù)認(rèn)可，同時(shí)也表達(dá)了長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作的意向。”

雙方優(yōu)勢(shì)資源協(xié)同

對(duì)于跨地區(qū)受讓總部位于四川成都的海特高新部分股份，金水海特表示主要是基于對(duì)海特高新價(jià)值的認(rèn)同以及發(fā)展前景的良好預(yù)期從而進(jìn)行的投資行為，旨在通過發(fā)揮產(chǎn)業(yè)資源和運(yùn)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)，改善上市公司的經(jīng)營(yíng)狀況，增強(qiáng)上市公司的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，提升社會(huì)公眾股東的投資回報(bào)。

海特高新表示，此次股份協(xié)議轉(zhuǎn)讓系公司和金水海特雙方響應(yīng)國(guó)家混合所有制改革，實(shí)現(xiàn)上市公司高質(zhì)量發(fā)展而引入戰(zhàn)略投資者的重要舉措，有助于交易雙方的優(yōu)勢(shì)資源協(xié)同，增強(qiáng)上市公司的經(jīng)營(yíng)能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，實(shí)現(xiàn)公司更高質(zhì)量發(fā)展和提升股東的投資回報(bào)。

隨著國(guó)資的進(jìn)入，在增加了民營(yíng)上市企業(yè)資金供給的同時(shí)，海特高新還可以借鑒國(guó)資的優(yōu)秀管理經(jīng)驗(yàn)規(guī)范治理，增強(qiáng)企業(yè)影響力，提高自身發(fā)展軟實(shí)力。此外，雙方建立緊密合作關(guān)系，分享國(guó)資的技術(shù)資源、渠道資源，將有助于加快企業(yè)實(shí)現(xiàn)發(fā)展目標(biāo)。

《青島資本圈》統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，在滬深A(yù)股中從事航空裝備領(lǐng)域的上市公司有35家，其中民營(yíng)企業(yè)18家。從經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)來看，今年前三季度滬深A(yù)股航空裝備領(lǐng)域35家上市公司合計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1198.35億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)68.45億元。而上述18家民營(yíng)企業(yè)今年前三季度合計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入及凈利潤(rùn)僅95.89億元、4.92億元，占比約為8%和7.19%。

業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，在疫情的影響下，航空裝備領(lǐng)域的民營(yíng)上市公司所面臨的困難有所加劇。國(guó)資通過股權(quán)投資的方式更加高效地介入其中，在維持相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的完整性的同時(shí)，也解決了民營(yíng)上市企業(yè)面臨的生存危機(jī)。