新華社北京10月30日電（中國(guó)證券報(bào)記者 薛瑾 王方圓）2020年三季報(bào)披露逐漸接近尾聲。據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至10月29日，滬深兩市共有近2500家上市公司正式披露三季報(bào)。以險(xiǎn)資、社保基金和QFII為代表的長(zhǎng)線資金的“持倉(cāng)路線圖”也漸漸浮出水面。
三季度，哪些股票被險(xiǎn)資重倉(cāng)？哪些股票受到險(xiǎn)資和社保基金、QFII等長(zhǎng)線資金的共同偏愛？
新增持股逾100只
Wind數(shù)據(jù)顯示，截至10月29日18點(diǎn)30分，在已披露三季報(bào)的上市公司中，險(xiǎn)資現(xiàn)身逾200家公司前十大流通股股東名單。險(xiǎn)資三季度新增持股的公司達(dá)100多家。
這100多家公司，按最新市值排序，位列前十名的分別為：
來(lái)源：Wind
按持股占流通A股比例排序，位列前十名的分別為：
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從新增持股公司分布的行業(yè)情況粗略來(lái)看，險(xiǎn)資在三季度里，更傾向于在醫(yī)藥、制造業(yè)挑選優(yōu)質(zhì)股票。
從現(xiàn)有整體持股情況看，Wind數(shù)據(jù)顯示，截至三季度末，險(xiǎn)資持股市值最高的個(gè)股是中國(guó)人壽，持股的保險(xiǎn)公司分別為中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司和前海人壽保險(xiǎn)股份有限公司。平安銀行緊隨其后，持股的保險(xiǎn)公司均為“平安系”，包括中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司和中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司。
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除此之外，五糧液、貴州茅臺(tái)、中國(guó)石化、金風(fēng)科技、萬(wàn)達(dá)信息、招商蛇口、華僑城A、上海銀行也現(xiàn)身險(xiǎn)資持股市值前十榜單。從風(fēng)格上看，高股息、高ROE的個(gè)股仍是險(xiǎn)資首選。
寶鈦股份、樂(lè)普醫(yī)療、萬(wàn)達(dá)信息、三鋼閩光、良品鋪?zhàn)印㈥?yáng)光城、金山辦公、平安銀行、天宸股份、南玻A受到3家以上保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)持股。
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值得一提的是，險(xiǎn)資、社保基金、QFII等作為長(zhǎng)線資金的代表，也共同“抱團(tuán)”新增了部分股票。37只個(gè)股同時(shí)獲得上述資金中兩類資金共同建倉(cāng)，其中有兩只個(gè)股更是同時(shí)獲得上述三類機(jī)構(gòu)一起重倉(cāng)，分別為華凱創(chuàng)意和新產(chǎn)業(yè)。華凱創(chuàng)意獲得社保、險(xiǎn)資、QFII分別持股295.11萬(wàn)股、247.45萬(wàn)股、151.0181萬(wàn)股，合計(jì)持有市值超過(guò)1.39億元。
分析人士指出，這些資金共同建倉(cāng)的一般為一些基本面優(yōu)秀、業(yè)績(jī)確定性高、增速穩(wěn)定、成長(zhǎng)空間較大的優(yōu)質(zhì)白馬股和行業(yè)龍頭股，長(zhǎng)線投資價(jià)值較為明顯。
四季度以來(lái)調(diào)研了啥？
三季度險(xiǎn)資持倉(cāng)情況已經(jīng)漸漸明晰，四季度，險(xiǎn)資又對(duì)哪些股票產(chǎn)生了興趣？調(diào)研動(dòng)態(tài)或能透露出一些端倪。
Wind數(shù)據(jù)顯示，10月以來(lái)，截至10月29日，共有43家保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)（保險(xiǎn)公司以及保險(xiǎn)資管公司）調(diào)研了40家A股公司，合計(jì)調(diào)研總次數(shù)達(dá)98次。
10月以來(lái)險(xiǎn)資調(diào)研家數(shù)較多的個(gè)股：
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從險(xiǎn)資調(diào)研熱門公司TOP10來(lái)看，科技板塊依然備受關(guān)注。此外食品、農(nóng)產(chǎn)品也受到險(xiǎn)資重點(diǎn)關(guān)注。 四季度以來(lái)，海康威視被12家險(xiǎn)資調(diào)研，排名第一；并列排名第二是美亞柏科和長(zhǎng)春高新，均有10家險(xiǎn)資參與調(diào)研。另外，歌爾股份、甘源食品、新潔能、華宇軟件也有5家以上險(xiǎn)資組團(tuán)調(diào)研。
防御性板塊更受青睞
對(duì)于四季度的投資選股，險(xiǎn)資有何看法，可能采取哪些行動(dòng)？ 某保險(xiǎn)資管人士向記者透露，四季度市場(chǎng)整體會(huì)維持震蕩格局，在全球疫情、美國(guó)大選及2021年國(guó)內(nèi)財(cái)政及貨幣政策定調(diào)之前，市場(chǎng)很難出現(xiàn)方向性的選擇，四季度會(huì)更偏向防御性的板塊，等待明年的機(jī)會(huì)，更傾向于配置銀行、地產(chǎn)、公用事業(yè)及醫(yī)藥，合理控制倉(cāng)位水平。
更多主流險(xiǎn)企投資人士表示，A股市場(chǎng)仍存在結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，估值趨穩(wěn)、基本面趨強(qiáng)的板塊投資機(jī)會(huì)較多。
另有險(xiǎn)資人士表示，在當(dāng)前我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇與外部不確定性增大交織的環(huán)境下，市場(chǎng)主線邏輯仍是經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，行業(yè)風(fēng)格將由早周期和必選消費(fèi)轉(zhuǎn)向后周期和可選消費(fèi)、金融、地產(chǎn)板塊。
國(guó)壽資產(chǎn)人士認(rèn)為，A股中期的外部潛在不確定性仍在，市場(chǎng)大概率還是維持在相對(duì)偏強(qiáng)的區(qū)間震蕩格局，結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)較多。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，科技與高端制造板塊有望反彈，部分周期行業(yè)龍頭、可選消費(fèi)龍頭也有較好的配置價(jià)值，維持對(duì)中高端制造業(yè)和周期龍頭機(jī)會(huì)的推薦。能化行業(yè)為首的周期龍頭、部分可選消費(fèi)行業(yè)、高端制造、新能源和軍工以及金融都是較為看好的板塊。
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